Este artigo analisa oromance O filho da mãe, de Bernardo Carvalho, observando de que modo o homoerotismoe o estrangeiro inserem-se no projeto estético do escritor no que diz respeito à configuração das personagens e do espaço da cidade. No discurso narrativo a condição de estrangeiro e a amizade como modo de vida gay projetam uma dimensão crítica por meio das subjetividades das personagens, permitindo visualizar uma descontinuidade entre o gênero, o sexo e o desejo e, também, a intolerância em relação ao diferente.